9 façons d'investir en Israël - Simplifié

Suite de la série Démystifier l'investissement en Israël.

Israël, souvent surnommé le « pays de la montée en puissance », continue d'être un moteur de l'innovation et du progrès technologique. Nous sommes arrivés à un stade où le paysage de l'investissement en Israël offre des opportunités diverses et lucratives dans différents secteurs. Voici dix façons d'investir en Israël cette année, avec des informations plus détaillées sur chacune d'entre elles. Cet article, ainsi que la lettre d'information de la communauté Invest in Israel et toutes les autres publications, ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Alors sautons, ou plutôt marchons doucement, dans le vif du sujet.

1. Les fonds de capital-risque

Investir dans des fonds de capital-risque qui se concentrent sur les start-ups israéliennes est un moyen stratégique de s'exposer à l'écosystème technologique en plein essor du pays. Ces fonds regroupent les capitaux de plusieurs investisseurs pour investir dans des startups en phase de démarrage ou à forte croissance, ce qui permet de diversifier les investissements et d'assurer une gestion professionnelle. Des sociétés de capital-risque de premier plan telles que Sequoia Israel et Pitango Venture Capital ont fait leurs preuves en matière d'identification et d'accompagnement de jeunes entreprises innovantes. Ces sociétés fournissent non seulement un soutien financier mais aussi des conseils stratégiques, ce qui en fait un pari plus sûr pour les nouveaux venus sur le marché israélien.

2. Investissements directs dans les start-ups

Pour ceux qui ont une plus grande tolérance au risque et qui sont à l'affût des nouvelles tendances, les investissements directs dans les startups peuvent s'avérer très gratifiants. Des plateformes telles que OurCrowd et SeedInvest permettent d'accéder à des startups israéliennes vérifiées qui recherchent des capitaux. Cette approche permet aux investisseurs de choisir des entreprises qui correspondent à leurs intérêts et à leur expertise. Par exemple, si vous vous intéressez à la cybersécurité ou à la technologie médicale, vous pouvez rechercher des startups qui développent des solutions de pointe en matière de sécurité et de médecine. Cette approche pratique peut donner des résultats significatifs, en particulier si la startup franchit une étape de croissance importante ou si elle réussit à se retirer par le biais d'une acquisition ou d'une introduction en bourse.

3. L'immobilier israélien

Le marché immobilier israélien, en particulier dans les grandes villes comme Tel-Aviv et Jérusalem, reste robuste. Investir dans des propriétés commerciales et résidentielles peut rapporter beaucoup, étant donné le nombre limité de terrains et la forte demande d'espace. En outre, les projets d'infrastructure en cours du gouvernement, tels que l'expansion des réseaux de transport public, sont susceptibles d'augmenter la valeur des propriétés à long terme. Pour les investisseurs internationaux, un partenariat avec des agences immobilières locales peut les aider à s'y retrouver dans les exigences réglementaires et à identifier les propriétés à fort potentiel. Si vous n'êtes pas citoyen israélien ou si vous n'êtes pas officiellement en train de faire votre Aliyah (immigration en Israël), vous bénéficierez grandement des services d'avocats israéliens spécialisés dans l'immobilier et l'immigration.

4. Sociétés israéliennes cotées en bourse (actions) sur les marchés internationaux

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les entrepreneurs israéliens choisissent d'introduire leur société en bourse en dehors d'Israël. Voir le guide complet pour acheter des actions israéliennes en dehors d'Israël, en toute simplicité.

Les raisons stratégiques sont principalement liées à l'accès à des marchés de capitaux plus importants, à une plus grande diversité d'investisseurs et à une meilleure visibilité mondiale. L'un des facteurs importants est l'ampleur et la liquidité des grandes bourses internationales, telles que la Bourse de Londres, le NASDAQ et la Bourse de New York (NYSE). Ces plateformes offrent un bassin d'investisseurs potentiels beaucoup plus important que la bourse de Tel Aviv (TASE). De nombreuses entreprises israéliennes sont cotées sur les grandes places boursières telles que le NASDAQ et le Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Investir dans ces sociétés constitue un moyen plus liquide et moins risqué de s'exposer à l'économie israélienne. Parmi les exemples notables, citons Teva Pharmaceuticals, un leader mondial des médicaments génériques, et Check Point Software Technologies, un pionnier de la cybersécurité. En investissant dans ces sociétés cotées en bourse, vous pouvez bénéficier de la capacité d'innovation d'Israël tout en conservant la possibilité d'acheter et de vendre des actions en fonction de l'évolution des conditions du marché.

En outre, l'introduction en bourse sur les marchés internationaux confère aux entreprises israéliennes une crédibilité accrue et une reconnaissance mondiale. Vous pouvez trouver rapidement toutes les entreprises israéliennes cotées sur les marchés financiers en téléchargeant l'Ebook Israel Stock List mis à jour pour 2024.

5. Les ETF et les fonds communs de placement

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement axés sur les marchés ou les secteurs israéliens constituent un instrument d'investissement diversifié et peu coûteux. Des fonds comme l'iShares MSCI Israel ETF (EIS) offrent une exposition à un large éventail de sociétés israéliennes. Ces fonds répartissent votre investissement sur plusieurs secteurs, de la technologie aux produits pharmaceutiques, réduisant ainsi le risque tout en vous permettant de profiter de la croissance israélienne. Ils sont gérés par des professionnels qui adaptent en permanence le portefeuille aux conditions du marché, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs qui recherchent une approche non interventionniste.

6. Fonds géré à la bourse de Tel Aviv

Wise Money Israel WMI propose des comptes d'investissement Premium entièrement gérés auprès des principales sociétés de courtage israéliennes. Avec des clients internationaux dans plus de 25 pays, votre compte peut être ouvert en tant que compte personnel (simple ou conjoint), compte IRA américain, trust, en dépôt pour un mineur, ou en tant que compte détenu par des sociétés, des organisations à but non lucratif, des partenariats ou des organisations. Les comptes personnels Premium sont disponibles pour les clients qui investissent initialement plus de 50 000 USD (ou l'équivalent dans une autre devise), sans limite au niveau des fonds qui peuvent être investis. Wise Money Israel (WMI) permet d'investir dans des actions et des obligations du TASE sur la base du nouveau shekel israélien (NIS).

7. Obligations d'État

Pour un investissement plus conservateur, les obligations d'État israéliennes offrent une stabilité et des rendements fiables. Ces obligations sont considérées comme peu risquées et fournissent un flux de revenu régulier, ce qui les rend adaptées aux investisseurs qui ont une aversion pour le risque. Le gouvernement israélien émet des obligations à différentes échéances et à différents taux d'intérêt, ce qui donne aux investisseurs la possibilité de choisir des options correspondant à leurs objectifs financiers et à leur calendrier. Les obligations sont également très bien notées, ce qui témoigne de la stabilité de l'environnement économique et de la solidité de la gestion budgétaire d'Israël.

8. Secteurs de la technologie et de l'innovation

Investir dans des secteurs spécifiques où Israël excelle, tels que la cybersécurité, la biotechnologie et l'intelligence artificielle, peut s'avérer particulièrement lucratif. De nombreuses entreprises israéliennes dans ces domaines sont à la pointe de l'innovation mondiale, ce qui en fait des cibles d'investissement attrayantes. Par exemple, des sociétés comme CyberArk et BioCatch sont des leaders en matière de cybersécurité, développant des solutions qui protègent les organisations dans le monde entier. En se concentrant sur ces secteurs à forte croissance, les investisseurs peuvent tirer parti de la réputation d'Israël en matière d'excellence technologique et de sa capacité à attirer les meilleurs talents du monde entier.

9. Secteur de l'énergie

La découverte de gisements de gaz naturel au large des côtes israéliennes a transformé le secteur de l'énergie. Investir dans des entreprises actives dans l'extraction du gaz naturel, les projets d'énergie renouvelable et l'infrastructure énergétique peut offrir un potentiel de croissance important. Des entreprises comme Delek Drilling et Energean sont des acteurs clés du marché du gaz naturel, tandis que d'autres progressent dans les domaines de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Le gouvernement israélien s'étant engagé à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les énergies renouvelables, ce secteur est promis à une croissance substantielle dans les années à venir.

Pour ceux qui souhaitent avoir un impact social ou environnemental positif, Israël offre de nombreuses opportunités dans des secteurs tels que l'énergie propre, la technologie de l'éducation et la technologie de la santé. Des entreprises comme OrCam, qui développe des technologies d'assistance pour les malvoyants, et Innoviz Technologies, qui crée des capteurs LiDAR pour les véhicules autonomes, illustrent la manière dont l'innovation israélienne peut conduire à des changements positifs.

Conclusion

L'économie dynamique et l'esprit d'innovation d'Israël offrent de nombreuses opportunités aux investisseurs en 2024 et au-delà. Que vous soyez à la recherche de projets à haut risque et à haut rendement dans les startups ou de rendements plus stables grâce aux obligations d'État et à l'immobilier, Israël a quelque chose à offrir à chaque type d'investisseur. Comme toujours, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies et de faire preuve de diligence raisonnable pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Clause de non-responsabilité : Cet article ne constitue pas un conseil ou une orientation en matière d'investissement.

Auteur- Jon Simmons - Commerce bilatéral, défenseur des investissements en Israël et stratège de contenu pour les entreprises ambitieuses qui cherchent à se développer en ligne. Vous pouvez le contacter via LinkedIn.

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L'Israel Stock Tracker contient toutes les entreprises fondées par des Israéliens et cotées à la Bourse de New York, au NASDAQ et à la Bourse de Londres. La feuille de calcul vous permet de suivre le cours des actions de ces sociétés fondées par des Israéliens.

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